如果有人跟咱聊起今年的光伏圈，不用多问，大家第一反应十有八九都是一句话——“卷到头发都要掉光了。”这不是玩笑，央视都不得不再次把镜头对准太阳能这几块玻璃板背后的大风暴，连那些平时只出现在财经新闻里的大佬们也忍不住跳出来吐槽，场面可以说一半是无奈、一半是绝望，你说还能不关注？

这就有意思了。你说国家出新规划，光伏明明是未来能源的大腿，怎么现在玩成这么一地鸡毛？组件价格像蹦极一样，从天花板直接怼到地下室，跌到0.63元一瓦，企业一瓦就亏0.2元，算下来都快奔着500亿的亏损去了，不让人心颤都难。这个数字就像是给业内人士的“心脏电击”，谁站着听都得哆嗦一下。

不过说到底，问题到底卡在哪里？是市场不给力，需求掉头往下走？还是企业自己作死，卷得连底裤都穿不住了？其实这事还真没那么简单，我们不妨叨叨几句，把这一锅乱麻好好捋捋。

就拿行业最前面的老朱，也就是协鑫的老板，他一把年纪敢在电视上说实话：“别看我们现在全产业链都亏，基本是‘用别的产业的钱在光伏赌明天’。”说白了，公司里钱本来是干别的的，现在全都被光伏吞了。这像不像小时候攒下的钱全去买游戏皮肤，最后只剩下土豆丝下饭？感觉全国上下20万多家企业都在干这种买皮肤的不理智行为，好像谁踩了“退出”键，谁就输了，但人人都又不敢真退出。此情此景，说是“圈里无赢家”，谁还敢笑？

产业链里产能都已经超过1100GW了，堆成金字塔都能盖到黑洞边上，可全球市场偏偏不配合。一看数据，朱老板預估明年全球总需求撑死480GW，直接“负增长”。“拐点”这词听着挺玄，但对行业而言，分明是“警钟”敲响。大家说内卷得死去活来，可现实里破产退市的企业也就四十多家，和那庞大的二十万家公司比起来，几乎可以忽略不计。像极了小区里小商铺，都在赔钱卖货，但谁也不肯第一个关门，说不定熬一锅茶再来一波翻盘，但最后都就等着“贼船翻了大家一起掉水里”。

隆基绿能的大老板钟宝申倒是说得明白，企业明明亏本卖也是硬撑着，“明股实债”资金从政府和平台不断流进来，谁也不想先认输。政府想拉动地方经济，企业自身也舍不得清盘。不停下来，责任谁扛都不好看。就像你买到过期奶，能怪超市，也能怪厂家，大家都不太愿意做那只“背锅侠”。

当然了，硬撑带来的就不只是亏损，还有质量大跳水。国家检测数据一摆出来，2019年还是百分百合格，到2024年只剩六成出头。那些偷工减料的“神操作”，说是降成本，其实是给行业抹黑。严重的时候，连赶集买菜都有点“挑防伪”那味儿，谁还敢安心装自家屋顶？

讲真的，这场“卷”不是小打小闹，而是“你死我活”，但企业卷到最后，价格也卷、技术也卷、政策也卷——今年国家都急了，开会、发文件、喊口号，“反内卷”直接升到国家战略。胆子大点的企业干脆限产，硅料龙头通威、大全头一个就带头减；其他链上厂商也都开始下调开工率。限产说起来有点像“戒糖减肥”，嘴上说得坚定，但谁也保证不了能管住手多久。

有意思的是，这两年除了价格卷得眼花，技术也在各种押注。一边是N型TOPCon稳坐技术的马扎子，业内五年内几乎认定它是老大哥亚军；一边是背接触BC技术白皮书一发，说到2030后可能又轮它做主角。欧洲市场已经开始抢购BC产品，价格溢价翻倍不说，北欧能涨到150%的溢价，这让国内同行都直瞪眼：“真的假的？！”这种你方唱罢我方登场，完全有点“只要我活得久，总会轮到我强”的网络鸡汤气质。

再说新宠“钙钛矿/晶硅叠层”，数据上来了，量产产品光电转换效率干到了28%，比传统晶硅高5个百分点。理论极限甚至能飙到45%，成本还能低至0.5元一瓦，简直同时满足“高富帅”和“实用派”的全部幻想。范斌喊话，“你买得到设备，但技术和材料就是买不到”，又一波壁垒立起来。看如今国内六座城市狠推钙钛矿，大佬们技术研发领先海外两三年，难怪大家都动了心思，“我们才是扛把子！”

不过，看热闹归看热闹，行业的根到底在啥地方？如果不管，只按当前路走下去，明年还不知有多少连锁反应。行业协会意思很明白，国家需要出来设门槛，把那些撑死不掉、技术不过关的厂商清出来。企业嘛，自己也要盯住研发，别总拿价格混战，瓶颈突破才是真的王道。即使你再有钱，没技术就是走不远，“保护知识产权就像保护生命”，一句大白话说得明明白白。

可以断言，光伏行业的大变局就在当下，谁能熬过技术、市场和政策的三重考验，未来就能笑着收割果实。短期看“限产控量”，长期却得靠创新和知识壁垒，否则就像“网红潮牌”，热闹一阵很快就要淘汰出局。老板们一边号召大家联合收储，一边提质量、一边推技术革命，“联手才有戏，不然一锅粥都是泪”。其实，没有谁可以单打独斗，大家心里都知道，只是嘴上不说破罢了。

行业现在的分水岭，是淘汰“落后”，还是陷入更深的互掐？大家都心里有数，谁先放手谁可能就少赔一点，但这种“谁都不想做第一只下船的耗子”，估计还要演很久。有门槛才有进步，有创新才有利润。这就是光伏行业的现实版“地狱难度”，你想逃，有时候还真只能靠自己哪一环强到“别人学不了”才有未来。

再抬眼看看全球，欧洲抢技术，北美盯市场，国内拼价格，“甭管风往哪吹，最后能受益的一定还是敢于颠覆、敢去变革的”。有些企业设备已经在升级改造，项目组也凑齐了签字名单，联合体咬牙撕内卷，感觉这个行业已经在一场百米冲刺里换了新鞋，那谁能跑得快？你品，你细品。

假如哪天你的楼顶装上的太阳板变得更便宜又更耐用，把钱省下来还能出国旅游，那就是技术、政策、人心三方混合大获成功的结果。说不定人人都是绿色能源参与者，就是别再发烧到搞“价格刺刀见红”那一套，大伙都是等着阳光的，何必你死我活？这一波反思里，或许没人是旁观者。

说到这儿，也想问一嘴：你觉得光伏行业这一轮“卷到家”还能持续多久？限产、创新、联合，哪个才是根本出路？你家楼顶有没有装光伏板？用起来有啥真实体验？欢迎聊聊，留言区“真火”讨论，无忌畅说。

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